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日立システムズ

Finnova 渉外支援システム Finnova for Bank 渉外スタイルを変え、経営を強くする

もっとスマートで、お客様に響く渉外業務を 新たな価値を提案し、信頼関係を強化する渉外スタイルへと導きます。

訪問準備から顧客先での業務、帰店後の事務作業まで、渉外活動に関するあらゆる業務を
総合的にサポートする「Finnova 渉外支援システム」。
システムの導入により、渉外業務を担当する渉外員のみならず、
経営者や顧客にもさまざまな価値をもたらします。

メリット 機能
経営判断迅速化
  • 渉外員一人ひとりの行動を適正に管理し、適切なアドバイスが行える
  • 訪問予定データ格納
  • 渉外員や支店ごとの業務実績をタイムリーに把握できる
  • 渉外業務内容の自動引き継ぎ
収益UPに貢献
  • 渉外員の提案内容が標準化され、経験・スキルを問わず、質の高い提案が行える
  • 業務ナビゲーション
  • 適切・適時な営業フォローにより機会損失を防止できる
  • 営業支援
渉外員提案力向上
  • 提案の幅が広くなり、セールストークがしやすい
  • 顧客情報共有
情報セキュリティ強化
  • 情報漏えいの不安から解放される
  • 機密情報取り込み
業務効率化
  • 書類準備の手間が省ける
  • 訪問予定データ格納
  • 訪問予定先周辺の見込み顧客に気付き、追加訪問ができる
  • 地図連携機能
  • 預り証の紛失や印鑑誤りを防げる
  • 電子印鑑照会
  • 帰店後の事務作業が減少する
  • 各種帳票出力
顧客満足度向上
  • ほしい情報をタイムリーに提案してもらえる
  • 営業支援
  • 面倒な手続きが簡略化される
  • 電子サイン機能

お問い合わせ

STEP1 訪問準備~移動

  • 経営者・管理者:渉外員一人ひとりの行動を適正に管理し、適切なアドバイスが行える!
  • 渉外員:書類準備の手間が省ける! 訪問予定先周辺の見込み顧客に気付き、追加訪問ができる! 情報漏洩の不安から開放される!

■訪問予定データ格納

顧客情報を検索し、モバイル端末に1日の訪問予定データを格納。モバイル端末上での予定の変更・追加も可能。

■機密情報取り込み

個人情報など機密性の高いデータは、顧客先に到着する直前に取り込み、情報漏えいのリスクを低減。

■地図連携機能

地図連携機能 渉外活動情報や顧客特性などを地図上に表示。GPSの位置情報による渉外員の予実績管理や、顧客属性を考慮した訪問計画の策定を支援。

STEP2 顧客訪問先(提案時)

  • 経営者・管理者 渉外員の提案内容が標準化され、経験・スキルを問わず、質の高い提案が行える! 適切・適時な営業フォローにより機会損失を防止できる!
  • 渉外員 提案の幅が広くなり、セールストークがしやすい!
  • 顧客(個人・法人) ほしい情報をタイムリーに提案してもらえる!

■業務ナビゲーション

業務ナビゲーション 各種案件におけるヒアリング手順、ノウハウをモバイル端末上で見える化。 業務の標準化、コンプライアンスの強化を支援。

■顧客情報共有

顧客先で得た情報や営業状況などを支店や本部、渉外員全体で共有。有望な案件を即座に把握することが可能。

STEP3 顧客先訪問(証憑発行など)

  • 顧客(個人・法人) 面倒な手続きが簡略化される!
  • 渉外員 預かり証の紛失や印鑑誤りを防げる!

■電子サイン機能

電子サイン機能 モバイル端末への電子サインを証跡とし、預り証や受取書などの証憑発行を不要に。訪問時、帰店後の事務処理を大幅に軽減。

■電子印鑑照会

電子印鑑照会 モバイル端末の画面上で印鑑照会が可能。印鑑の誤りによる再訪問の発生を低減。

STEP4 帰店後

  • 経営者・管理者 渉外員や各店ごとの業務実績をタイムリーに把握できる!
  • 渉外員 帰店後の事務作業が減少する!

■渉外業務内容の自動引き継ぎ

1日の渉外業務内容(入金、預り物件など)を内勤者へ自動引き継ぎ。

■各種帳票出力

取引情報や預り情報から、預金精査表や預り物管理簿など各種帳票を出力。

使いやすく多機能なシステムで、スピーディーでタイムリーな渉外業務をサポートします。

Finnova 渉外支援システムのイメージ図

■機能一覧

■渉外端末機能

訪問予定照会・登録 本部・営業店で作成した訪問予定の照会/追加/変更
入金・各種取引 勘定・取次入金、新規・満期などの取次取引、物件の預り・返却取引管理
ニーズ・案件情報管理 ニーズ・案件情報の登録/変更
各種照会 顧客情報、金融・商品情報、印鑑などの照会

■親機 本部・営業店機能

顧客管理 顧客情報を複数の渉外員で共有
訪問予定管理 集金、満期、預り、定例訪問などの情報から訪問予定を作成
預り管理 顧客から預かった物件を帳票や返却予定などで管理
目標実績管理 取引情報から、渉外員の営業実績を自動作成(目標を登録することで達成状況を出力)
オンライン送信処理 勘定データを勘定系システムへオンラインで自動送信
各種帳票出力 取引情報や預り情報から預金精査表や預り物管理簿などの各種帳票を出力

導入事例:瀬戸信用金庫様

商品に関するお問い合わせ 0120-346-401 9:00~17:00(土・日・祝日は除く)

日立システムズは、システムのコンサルティングから構築、導入、運用、そして保守まで、ITライフサイクルの全領域をカバーした真のワンストップサービスを提供します。