保険代理店向け顧客管理ASPサービス
ViewMate

保険代理店向け顧客管理ASPサービス「ViewMate」の概要・特長

｢保険代理店向けソリューション AGMate｣とのつながり

｢ViewMate｣は、保険代理店向けソリューション｢AGMate｣の基本メニューとして、保険会社が提供する代理店システム(契約管理システム)を補完するASPサービスです。
お客様情報を世帯情報として管理し、契約情報や対応履歴、スケジューラ機能とバックオフィス機能などを連結させることで、顧客管理ツール／営業支援ツールとして、ご活用頂けます。

ViewMateのサービス方式

• ｢ViewMate　基本サービス｣
  下記｢機能・サービス｣の通り、VPNルータを使用した基本サービスをご提供いたします。
• ｢ViewMate　Web版サービス｣(※VPNルータを必要としないサービス)
  インターネットに接続する環境さえあれば、VPNルータの導入も必要なく、簡単にご利用いただけます。

（注）：VPNルータを使用しないため、一部限定させていただく機能がございます。

• 「ViewMate Web版サービス」に関する詳細はこちら

「ViewMate　基本サービス」のコンセプトは、「Simple is Best！」

操作性をWindows®と同様としたことで、わざわざ覚えなくても利用可能な仕組みとしました。
また、単純な画面遷移で、実務に適した機能をご提供します。

特長1：バックオフィスは

お客様からかかってきた電話をトリガーにして、一連の問い合わせ対応をサポートします。

• 電話がかかってくると、ポップアップウインドウを表示し、会話を始める前に電話番号など、主要情報を確認できます。
• ポップアップウインドウから簡単に顧客情報、契約情報、対応履歴、電子ファイリングした関連情報を検索･確認することができます。
• 対応結果を直ぐに営業担当者の携帯電話・PCの電子メールに送信することができます。
• 対応終了時に、お客様毎に対応した内容を登録することで、伝達漏れを防止します。

特長2：営業担当者は

日々の作業報告や案件の進捗管理をサポートします。

• スケジュール機能を使用してお客様の訪問予定を登録、毎朝当日のタスクを確認して、計画的に業務が遂行できます。また、対応実績をこのスケジュールに対する報告書として登録することで、個別の日報作成を省略することもできます。
• スケジュール情報をバックオフィスに公開・連携させることで、お客様からのご連絡に対して、訪問や面会などの日程調整を素早く、効率的に行えます。
• 満期管理や10段階の案件進捗管理により、各案件の進捗に合わせた効率の良い営業展開を行うことができます。

特長3：マネージャーは

各集計･分析機能により、管理業務をサポートします。

• 各担当者の実績登録内容を用いて、全体と個人別の仕事内容を簡単に定量分析し、グラフに表示させることが可能です。また、各営業担当の入力した案件進捗状況を一覧で確認・把握することができます。
• 年間保険料の集計を行うことができ、対前年比を比較表示することができます。
• インセンティブ集計も簡単にでき、手数料を把握することができます。

特長4：会社･オフィス全体は

社内の標準化、自社運用負担の軽減、リスク分散などが行えます。

• データを標準化して、保険会社に依らない顧客一覧・契約一覧のデータ蓄積が可能です。
• 企画書･保険料試算書･申込書控え・事故現場写真などを電子データとして保存することで、ペーパレス化が図れます。
• 日立システムズのデータセンタ内で運用するため、お客様の事務所内のサーバにて運用する場合に比べて、運用負荷の軽減･セキュリティの確保･災害対策に効果があります。

ViewMateの機能詳細

機能

実用機能	概要
CTI	電話に出る前から相手が判り、スムーズな顧客対応を実現 顧客からの電話に反応し、顧客情報・契約内容を一覧表示 バックオフィスの業務支援
顧客管理	ツリー構造で世帯管理（軒先管理）が一目瞭然！ お客様情報に関連する契約内容や電子データ、対応履歴、事故や案件の管理をひとつの画面に集約
対応履歴	顧客との接触状況をつぶさに記録し、組織としての顧客サービスを実現
ファイリング	ペーパレスを推進し、必要な時、必要な情報が常に整理整頓された状態で管理
スケジューラ	顧客とのコンタクト予定をスケジューリング スケジュールの共有化で連携サポートを実現 無駄の無い効率よい時間配分
案件管理	10段階の案件管理で進捗状態をモニタリング 目標達成の期間短縮と高能率を追及 コスト意識の芽生えで生産性向上
手数料管理	手数料の把握が容易になり、インセンティブ集計も簡単 営業所別、担当者別、保険会社別など必要情報を集計管理 （L型手数料にも対応）
分析機能	業務を定量的に測定し、グラフで表示、タスク分析を補助 期間・担当・件数別・時間別で分析可能
更改管理	見積作成～案内送付～入金管理など、満期更改作業の進捗状況を一括管理

サービスメニュー

サービス	内容
ViewMate基本使用料	サービス利用料
標準VPNルータ提供	設定済み標準VPNルータを提供します。
VPNルータ環境構築	設定済み標準VPNルータの現地設置作業を支援します。
メールオプション設定	ViewMateから利用できるメールサーバにお客様用のアカウントを設定します。
メールオプション利用	ViewMateから利用できるメールサーバの送信環境を提供します。
初期データ セットアップ費用 （初期提供保有データ）	提供データをViewMateで取り込めるフォーマットへ変換します。
初期ソフト操作講習	ViewMateの設定、利用支援を行います。 電話及び、オンサイト（1回）でのサポートを行います。
ヘルプデスクサポート1	基本タイプ(月間サポート) 電話またはFAXにて、ViewMateに関する質問／回答を実施します。
ヘルプデスクサポート2	インシデント・タイプ(3インシデントまで) 電話またはFAXにて、ViewMateに関する質問／回答を実施します。
ヘルプデスクサポート3	スポットオンサイト・タイプ 現地にてViewMateに関する操作アドバイスを実施します。
総合運用 コンサルティング	電話、FAX及び現地でのViewMateに関する操作アドバイスを実施します。

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